Ральф Робертс становится очевидцем странных событий, происходящих в Дерри, штат Мэн. По окутывающим людей аурам он узнает о грозящей им опасности. Он видит, как приятный, воспитанный молодой учёный-химик превращается в безумца, жестоко избивающего свою жену. Он сталкивается с Чарли Пикерингом — человеком с налитыми кровью глазами, в руках которого блестит нож. И он наблюдает появление троицы лысоголовых докторов-коротышек в домах умирающих, начиная понимать, кто они такие и в чём заключается смысл их деяний. Неудивительно, что Ральф не спит всю ночь.

— Мне так кажется. — Осторожно подбирая слова, Ральф рассказал Мак-Говерну о том, как он проснулся, прошел в гостиную и увидел двоих незнакомцев, выходящих из дома Мэй Лочер. Он описал свои успешные поиски бинокля и то, как заметил ножницы в руке одного из мужчин. Он не стал упоминать о приснившемся кошмаре и уж подавно о возникшем у него впечатлении, что эти двое, скорее всего, прошли сквозь двери; подобное заявление лишило бы его остатков доверия, которым, вполне возможно, он еще пользовался у Билла. Закончил Ральф упоминанием о своем анонимном звонке в полицейский участок, а затем озабоченно взглянул на Мак-Говерна.